Overseas M&A Advisory
世界の成長企業と、日本の企業・投資家をつなぐ。
シンガポール、ベトナム、インドネシア、インド、マレーシア、タイ、フィリピンなど、アジアを中心とした海外M&A案件をご紹介します。
海外市場への進出、現地販売網の獲得、製造拠点の確保、新規事業の立ち上げ。海外M&Aは、ゼロから事業を構築するよりも短期間で海外展開を実現できる、有力な成長戦略の一つです。
当社は、現地M&Aアドバイザーや企業オーナーとのネットワークを通じて収集した案件を、日本企業・経営者・投資家の皆さまへご紹介しています。案件紹介だけでなく、初期分析、売り手面談、条件交渉、デューデリジェンス、買収後のPMIまで、海外M&Aの実行を一貫して支援します。
アジアを中心とした海外M&A案件を取り扱っています
主な案件対象地域は、以下のとおりです。掲載していない案件についても、買収希望地域・業種・投資金額などを伺い、現地パートナーと連携した案件探索を行います。
- シンガポール
- ベトナム
- インドネシア
- インド
- マレーシア
- タイ
- フィリピン
- その他の東南アジア・南アジア地域
Featured Deals
注目の海外M&A案件
現在ご紹介可能な海外M&A案件の一部を掲載しています。対象企業を特定できる会社名、顧客名、詳細所在地、詳細財務情報などは、秘密保持契約の締結後に開示します。
エネルギーサービス・人材・ソフトウェア
エネルギー関連総合サービスグループ
エネルギー業界向けの専門人材供給、技術コンサルティング、ソフトウェア販売、設備検査を展開する企業グループです。
- 売上規模
- 約2,400万米ドル
- 取引形態
- 株式譲渡
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食品製造・FMCG
老舗食用油メーカー・消費財ブランド
食用油の製造設備、複数の自社ブランド、地域販売網を持つインドの食品メーカーグループです。
- 売上規模
- 約8,000万米ドル
- 取引形態
- 株式譲渡・資本提携
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BtoB SaaS・業務システム
法人向け業務管理SaaS企業
東南アジアの中小企業向けに、受発注、請求、在庫、顧客管理などを提供するクラウド型業務管理サービスです。
- 取引形態
- 株式譲渡・資本提携
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製造業・精密加工
日系企業との取引実績を持つ精密部品メーカー
自動車、産業機械、電機分野向けに精密加工部品を製造するベトナム企業です。
- 取引形態
- 株式譲渡
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医療・ヘルスケア流通
医療・ヘルスケア製品の販売会社
病院、クリニック、薬局などに対して、医療消耗品やヘルスケア関連製品を販売する企業です。
- 取引形態
- 株式譲渡・資本提携
詳細を見る
希望条件に沿った海外M&A案件を探索します
掲載案件以外にも、現地パートナーと連携し、対象国・地域、希望業種、売上・利益規模、投資可能金額、希望取得持分、買収目的、海外事業とのシナジーなど、買収希望条件に沿った案件探索を行います。まだ具体的な買収方針が固まっていない段階でもご相談いただけます。
買収ニーズを相談する海外M&Aの検討から成約後まで伴走します
当社のサービス
1．海外M&A案件のご紹介
現地M&Aアドバイザー、企業オーナー、専門家などのネットワークを通じて、海外企業の譲渡・資本提携案件をご紹介します。買収目的、対象地域、業種、投資金額などを確認したうえで、条件に合う案件をご案内します。
2．案件の初期分析
売り手から提供された情報をそのまま紹介するのではなく、市場の成長性、収益性とキャッシュフロー、顧客・仕入先への依存度、カントリーリスク、買収後の成長余地など、買い手の視点から案件を分析します。
3．売り手との面談・条件交渉
初回面談の設定、質問事項の整理、条件交渉、意向表明書の作成などを支援します。言語や商習慣の違いを踏まえ、買い手と売り手の認識を調整しながら交渉を進めます。
4．デューデリジェンス・契約支援
国内外の専門家と連携し、財務・税務・法務・事業・人事労務・IT・環境許認可など、必要なデューデリジェンスを支援します。
5．PMI・買収後の成長支援
買収後100日プラン、経営管理・KPI設計、ガバナンス体制構築、月次報告体制整備、現地経営陣との役割分担、営業・商品・地域展開まで、買収目的の実現に向けて伴走します。
当社の特徴
現地ネットワークを通じた案件アクセス
シンガポール、ベトナム、インドネシア、インド、マレーシアなどの現地パートナーと連携し、日本国内では入手しにくい海外M&A案件へアクセスします。
買い手目線の案件分析
売り手の説明だけに依存せず、財務、事業、顧客、組織、法規制、買収後の運営まで含めて、買収判断上の論点を整理します。
M&Aと事業運営の両面を支援
企業価値評価や条件交渉だけでなく、買収後の事業計画、業務設計、経営管理、PMIまでを見据えて支援します。
案件ごとに専門家チームを組成
対象国・業種・取引規模に応じて、弁護士、公認会計士、税理士、現地専門家などとの連携体制を構築します。
海外M&Aの進め方
- 01無料相談・買収ニーズの確認
- 02案件概要・匿名情報のご紹介
- 03秘密保持契約の締結
- 04詳細資料・財務情報の開示
- 05案件の初期分析
- 06売り手・現地FAとの面談
- 07企業価値評価・条件検討
- 08意向表明・基本合意
- 09デューデリジェンス
- 10最終契約・クロージング
- 11PMI・買収後の経営支援
Overseas M&A Insights
海外M&Aコラム
海外企業の買収に必要となる、案件評価、企業価値、デューデリジェンス、交渉、PMI、各国市場に関する情報を発信します。
海外M&Aとは？国内M&Aとの違いと進め方
海外M&Aの基本的な流れ、必要な期間、費用、国内M&Aとの違いを解説します。
国別M&A情報インドネシア企業を買収する際の確認ポイント
外資規制、許認可、現地株主、雇用、税務など、インドネシアM&Aで確認すべき論点を整理します。
PMI買収後100日で実施するPMI施策
ガバナンス、資金管理、月次決算、人事、営業、システムなど、買収後に優先すべき施策を解説します。
海外の成長企業と、日本の企業・投資家をつなぐ。
当社は、日本企業・経営者・投資家による海外企業の買収、資本提携、事業承継を支援するM&Aアドバイザリー事業を展開しています。現地パートナーから収集した案件情報をもとに、日本の買い手に適した案件をご紹介し、初期検討から条件交渉、デューデリジェンス、クロージング、PMIまで支援します。
海外M&Aについて、お気軽にご相談ください。
掲載案件の詳細確認、海外企業の買収相談、希望条件に沿った案件探索について承ります。秘密保持契約の締結後、対象企業の概要資料や財務情報をご案内します。